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宏观要闻
1. 据上海航运交易所数据，截至2024年9月9日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报4566.27点，与上期相比跌10.6%。
2. 据国家统计局，2024年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%，环比下降0.7%；工业生产者购进价格同比下降0.8%，环比下降0.6%。8月全国居民消费价格同比上涨0.6%，1—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。8月份，全国居民消费价格环比上涨0.4%。
3.中国宏观经济研究院院长黄汉权在近日表示，下半年，随着一系列政策持续发力，特别是“两新”“两重”政策效果显现，中国经济仍会保持持续向好的势头，实现全年的增长目标很有希望。
4.据郑商所，现对2024年中秋节期间夜盘交易时间提示如下：9月13日（星期五）当晚不进行夜盘交易。9月18日（星期三）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。
全球期货市场异动
1.国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.67%，报68.80美元/桶。布油11月合约涨1.24%，报71.94美元/桶。2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2535.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.82%报28.695美元/盎司。3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.12%报9096.5美元/吨，LME期锌涨0.52%报2731.5美元/吨，LME期镍涨0.86%报16030美元/吨，LME期铝涨0.88%报2362.5美元/吨，LME期锡跌0.35%报30915美元/吨，LME期铅跌0.25%报1958美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.37%报1018.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.25%报407.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报568美分/蒲式耳。5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，20号胶涨1.73%，橡胶涨1.51%，沥青跌3.12%，短纤跌2.25%，PTA跌1.58%，低硫燃料油跌1.52%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.29%，焦煤涨2.06%，热卷涨1.98%，螺纹钢涨1.85%，焦炭涨1.19%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪铜涨1.08%，氧化铝涨0.88%，沪铝涨0.78%，沪锡涨0.52%，沪锌涨0.31%，不锈钢跌0.08%，沪镍跌0.33%，沪铅跌1.42%。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel，9日山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调55元/吨，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨；石家庄地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，均自2024年9月10日零点执行。
2. 据Mysteel，9月2日—9月8日中国47港铁矿石到港总量2386.6万吨，环比减少12.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2217.4万吨，环比增加8.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1290.2万吨，环比增加155.6万吨。
3. 据Mysteel，四川省达州钢铁集团有限责任公司将对四级钢价差进行调整，HRB500E四级抗震钢筋在同规格HRB400E三级抗震钢筋的基础上，加价由200元/吨调整至230元/吨。
4. 据Mysteel，2024年9月2日—9月8日澳洲巴西铁矿发运总量2583.5万吨，环比减少311.6万吨。澳洲发运量1812.5万吨，环比减少23.6万吨，巴西发运量771.0万吨，环比减少288.0万吨。
农产品热点资讯
1. 商务部发布关于对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查的公告，其中提到，自本公告发布之日起，商务部对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。
2. 市场研究机构APK-INFORM表示，将乌克兰2024/2025年度玉米出口预测从此前的2300万吨下调至2250万吨。将乌克兰2024/2025年度小麦出口预测从1340万吨上调至1380万吨。
3.据Mysteel调研显示，截至2024年9月6日（第36周），全国重点地区豆油商业库存108.09万吨，环比上周减少1.31万吨，降幅1.20%；全国重点地区棕榈油商业库存55.638万吨，环比上周减少3.73万吨，减幅6.28%。
4.美国农业部旗下的海外农业局（FAS）表示，预计中国2024/2025年度大豆进口量为1.03亿吨，低于美国农业部预期的1.09亿吨。FAS表示，很难提升对中国大豆的进口预期，因为中国发布的大豆进口量和出口国总体的出口量之间的差异不断扩大。
5.据国家粮油信息中心，近期国内油粕价格回升，油厂压榨利润好转，加上下游“买涨”心理较强，豆粕采购及提货增多，预计9月份油厂开机率继续维持高位，月度大豆压榨量在900万吨左右，去年同期为840万吨，过去三年均值为816万吨。
6. 据Wind数据，截至2024年9月9日，全国进口大豆港口库存为792.016万吨，9月2日为784.3万吨，环比增加7.716万吨。
7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。
8. 据加拿大统计局数据显示，截至7月31日，加拿大油菜籽期产量为1919.17万吨，去年同期为1884.98万吨，油菜籽期末库存为309.2万吨，高于市场预期的292.5万吨，去年同期为185.26万吨。
9. 据外媒报道，一项针对行业分析师的调查结果显示，随着对今年最后一个季度降雨量增加的预期上升，巴西2024/25年度大豆产量可能比上一年度增加14%，料为1.68亿吨，高于巴西统计机构Conab公布的上一年度的1.474亿吨。
10. 美国农业部数据显示，截至2024年9月5日当周，美国大豆出口检验量为354166吨，符合市场预期，前一周修正后为502444吨，初值为496860吨。美国对中国（大陆地区）装运58267吨大豆。前一周美国对中国大陆装运193722吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的16.45%，上周是38.99%。
11.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月8日当周，美国大豆优良率为65%，高于市场预期的63%，前一周为65%，上年同期为52%。大豆结荚率为97%，上一周为94%，上年同期为97%，五年均值为96%。大豆落叶率为25%，上一周为13%，上年同期为27%，五年均值为21%。
能源化工热点资讯
1.上海市发展和改革委员会发布关于居民瓶装液化石油气基准价的通知，自9月10日零点起，本市14.5kg包装规格居民瓶装液化石油气基准价为每瓶102元，其他包装规格基准价按每瓶实际容量折算。经营企业可在上浮不超过基准价20%范围内自主制定价格，下浮不限。
2.摩根士丹利在报告中称，除非需求继续进一步走弱，否则布伦特原油价格可能会保持在70美元区间中段左右；该行下调了价格预测。
3. 远兴能源回应称，阿拉善天然碱项目第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过程中发生故障，导致该两条生产线降负荷运行，银根矿业已启动抢修工作，预计2024年10月底前恢复。
4. 美国能源部周一宣布，拜登政府已为战略石油储备（SPR）购买了340多万桶原油。到目前为止，美国能源部已经以平均每桶76美元的价格直接为SPR购买了5000多万桶石油。
金属热点资讯
1. 乘联分会数据显示，中国8月新能源汽车零售销量同比增长43.2%，8月新能源汽车零售销量环比增长17%；8月广义乘用车市场零售192.1万辆，同比下降1.1%。
2.据Mysteel，9月9日国内市场电解铜现货库23.61万吨，较2日降2.59万吨，较5日降2.01万吨；国内电解铜社会库存表现明显下降，其中各市场均表现不同程度下降。
3.据Mysteel，2024年8月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.26万吨，环比下降3.4%，9月中国氢氧化锂预估产量2.17万吨，环比下降4.8%，当前氢氧化锂冶炼厂家开工率难以达满，个别厂家新产线投产会带来为幅增量，中和部分厂家柔性产线装置用于生产碳酸锂，9月产量进一步减少。
4.据上金所，根据我所中秋节假期安排，自2024年9月12日（星期四）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为10%；Ag（T+D）合约的保证金比例从13%调整为16%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为15%；CAu99.99合约保证金每手60,000元调整至每手71,000元。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1.摩羯过后橡胶盘面如何演绎？
中辉期货分析表示，受国内主产区台风天气影响， 天胶价格再度拉涨，整体成本继续攀升，成本压力下工厂排产积极性受限。“中秋节”临近，全钢胎市场进入下半年传统季节性补货节点，虽然今年整体市场需求表现平淡，但在惯性需求拉动下，8月底至9月上旬工厂整体出货量有所提升，产能利用率小幅走高，成本库存呈现小幅走低态势。短期橡胶盘面有望延续震荡拉升态势，“中秋节”，“国庆节”期间，部分全钢胎企业将继续选择放假检修，进而拖累整体产能利用率再度回落，后期观测需求旺季驱动能够持续推动橡胶上涨。2.大商所玉米期货再度下跌，后续该如何看待？
新湖期货分析指出，从基本面上看，近期南北港口玉米贸易顺价北港集港量增加，且临近9月底第三方资金还贷压力下贸易走货意愿亦有增加，而新季玉米陆续上市供应，近期锦州港有企业发布新粮收购报价，较旧作价格低约30元/吨，亦拖累玉米现货价格，市场下游采购意愿下降，周末玉米现货价格走弱明显。不过现阶段基本面并不及情绪端这么悲观，市场各环节库存处于相对低位，盘面后续仍有新季玉米上市延期和减产的再度交易预期，且售粮初期在低价和减产的加持下基层恐有惜售情绪，季节性供应压力或不及预期，盘面仍有逢低短多机会，但中长线仍是偏弱预期。今日重要期货数据和事件一览
1. 9月10日12:00，MPOB公布马来西亚棕榈油8月月报。路透调查显示，由于出口需求疲软，预计8月份马来西亚的棕榈油库存将攀升至六个月来的最高水平。新加坡经纪商PhillipNova的商品策略师DarrenLim表示，虽然预计库存将上升，但应仍处于可控水平，生产将很大程度上将取决于出口需求以及生物柴油法规的任何潜在变化。关注月报披露数据与预期差。
2. 9月10日待定，ITS、SGS、Amspec公布马来西亚9月1-10日棕榈油出口量。ITS此前公布了9月1-5日数据，显示马棕油出口量较上月同期增加了9.2%，观察此次数据能否延续涨势。
3. 9月10日待定，欧佩克公布月度原油市场报告。7月报告预计2024年全球原油需求增速为211万桶/日，此前预期为225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为178万桶/日，此前预期为185万桶/日，关注本次月报会否继续下调全球原油需求增速预期。