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宏观要闻
1. 深圳农商银行、华商银行、大新银行（中国）等六家地方法人银行，也陆续发布批量调整存量房贷利率公告。公告中明确，纳入此次批量调整的存量房贷，深圳地区首套住房贷款及非深圳地区住房贷款，统一将利率在LPR基础上的加点幅度批量调整为-30BP，新的利率当日生效。
2. 据海关统计，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。我国进出口总值创新高，各季度都在10万亿以上。前三季度历史同期首次突破32万亿元，各季度分别进出口10.15万亿、11万亿、11.17万亿元，都超过了10万亿，在历史同期也是首次。
3. 据海关总署， 前三季度，我国大宗商品进口量增加5%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品9.01亿吨，增加4.8%；铁、铝等金属矿砂11.38亿吨，增加4.9%。同期，集成电路、汽车零配件进口值分别增长13.5%、4.6%。消费品进口超过1.3万亿元。
4. 据上海航运交易所数据，截至2024年10月14日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2391.04点，与上期相比跌10.2%。
5. 央行数据显示，9月末，广义货币(M2)余额309.48万亿元，同比增长6.8%。狭义货币(M1)余额62.82万亿元，同比下降7.4%。流通中货币(M0)余额12.18万亿元，同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。
6. 央行数据显示，初步统计，2024年9月末社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为250.87万亿元，同比增长7.8%。
7. 美联储理事沃勒表示，如果通胀低于2%，但这是不太可能的情况，或者劳动力市场恶化，美联储可以提前降息。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线大跌，美油11月合约跌4.9%，报71.86美元/桶。布油12月合约跌4.71%，报75.32美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报2665.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.12%报31.4美元/盎司。
3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.47%报9648美元/吨，LME期锌跌1.89%报3094.5美元/吨，LME期镍跌1.23%报17645美元/吨，LME期铝跌1.39%报2596美元/吨，LME期锡跌2.69%报32320美元/吨，LME期铅跌1.17%报2072.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.94%报996美分/蒲式耳；玉米期货跌1.92%报407.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.09%报586.5美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌1.51%，苯乙烯跌1.3%，PTA跌1.03%，玻璃涨3.55%，沥青涨1.17%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，菜粕涨1.67%，豆粕涨1.17%，菜油跌1.7%，棕榈油跌1.23%。基本金属多数收跌，沪铅跌1.61%，沪锡跌1.41%，沪锌跌1.35%，沪铜跌0.55%，不锈钢跌0.5%，氧化铝涨1.38%。沪金涨0.14%，沪银跌0.14%。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel，2024年10月7日-13日，澳洲巴西铁矿发运总量2491.5万吨，环比增加88.9万吨。澳洲发运量1641.4万吨，环比减少124.2万吨，其中澳洲发往中国的量1417.4万吨，环比减少15.9万吨。
2. 中国47港铁矿石到港总量3042.6万吨，环比增加942.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2948.8万吨，环比增加990.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为1627.1万吨，环比增加685.4万吨。
3. 10月14日唐山、邢台、石家庄地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨，2024年10月15日零点执行。
4. 天津市于10月13日14时起启动重污染Ⅲ级(黄色)应急应措施，据Mysteel调研了解，天津市静海区内两家型钢厂均已落实此次环保政策，处于环保停产阶段，日均影响产量0.33万吨。当前处于停产不能装车发货状态，后续解除环保限产时可恢复正常装卸。
5. 据SMM，日照钢铁计划于10月24日，对一条1580轧线进行检修，预计检修13天，影响热轧板卷产量约在0.82万吨/天。
6. 海关总署数据显示，中国1-9月铁矿砂及其精矿进口量为91886.6吨。中国9月铁矿砂及其精矿进口10413.2万吨，8月为10139万吨。中国1-9月钢材出口为8071.1万吨。中国9月钢材出口为1015.3万吨，8月为949.5万吨。
7. 世界钢铁协会发布最新版短期（2024-2025年）钢铁需求预测报告（SRO）。该报告显示，今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨。连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。
农产品热点资讯
1. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为440217吨，较上月同期出口的274853吨增加60.2%。
2. 据国家粮油信息中心，国庆假期油厂开机率限产停机，大豆压榨量下降。监测显示，截至10月11日一周，国内大豆压榨量154万吨，此前一周为151万吨，节后油厂复工复产积极，开机率大幅回升，预计本周国内油厂大豆压榨量约215万吨。
3. 海关总署数据显示， 中国1-9月大豆进口为8184.9万吨。中国9月大豆进口1137.1万吨，8月为1214.4万吨。 中国9月食用植物油进口62.7万吨，8月为63.4万吨。中国9月肥料出口323.5万吨，8月为403.6万吨。
4. 据Mysteel，截至2024年10月11日（第41周），全国重点地区棕榈油商业库存51.83万吨，环比上周50.586万吨，增加1.244万吨；同比去年80.91万吨减少29.08万吨，减幅35.94%。全国重点地区豆油商业库存114.01万吨，环比上周下降1.57万吨，降幅1.4%。
5. 农业咨询机构Agrural周一表示，截至上周四，巴西2024/25年度大豆种植率已经达8.2%，之前一周为4.5%，但仍远低于去年同期的17%。巴西大豆播种进度为自2020/21年度以来同期最慢。该机构还称，主要种植州马托格罗索州的播种仍然缓慢，因生产商等待更稳定的降雨。巴西大多数州的农民一直在努力应对炎热干燥的天气状况。
6. 据外媒报道，马来西亚棕榈油总署（MPOB）周一和沙捞越土地整合与复垦局(Salcra)，以及Mygro贸易公司签订了一份协议备忘录，进行以棕榈油为基础的动物饲料配方和绿色科技产品的商业化，以防止植物病虫害的威胁。种植园和商品部长拿督Seri Johari Abdul Ghani表示，和Salcra在食品技术商业化的合作可减少玉米和豆粕等进口原材料的使用。
7. 据外媒报道，亚洲知名大宗商品贸易商--新加坡丰益国际(Wilmar international)周一表示，下调巴西2024/25年度糖产量预期，丰益国际表示，预计巴西中南部地区糖产量在3820-3950万吨之间，低于9月预估的3880-4080万吨。该公司同样发布了巴西中南部地区2025/26年度甘蔗作物产量的初步预估，为介于5.70-5.90亿吨之间。
8.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月13日，巴西大豆播种率为9.1%，上周为5.14%，去年同期为19.0%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至10月14日，华东主港地区乙二醇港口库存总量51.52万吨，较上一统计周期降1.48万吨。本周港口提货尚可，卸货缓慢整体库存有所降低。
2. 海关总署数据显示，中国9月天然及合成橡胶（包括胶乳）进口61.4万吨，8月为61.6万吨。中国9月纸浆进口267.6万吨，8月为280.7万吨。 中国1-9月原油进口为41238.8万吨。中国9月原油进口4548.8万吨，8月为4910.3万吨。
3. 欧盟外长会议通过决议决定对伊朗实施制裁，理由是“伊朗向俄罗斯提供弹道导弹用于攻击乌克兰”。伊朗外长阿拉格齐此前在社交媒体上发文说，伊朗和俄罗斯之间的军事合作并不是新鲜事，其历史可以追溯到乌克兰危机之前。但他同时强调，伊朗没有向俄罗斯提供弹道导弹。
4. 欧佩克月报数据显示，预计2024年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。2024年9月原油产量平均为2604万桶/日，比8月下降60.4万桶/日，主要受利比亚和伊拉克影响。
金属热点资讯
1.中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。
2. 海关总署数据显示，2024年9月我国进口未锻轧铜及铜材47.9万吨 ，1-9月进口未锻轧铜及铜材409.3万吨，同比增长2.6%；9月我国进口铜矿砂及其精矿243.6万吨，1-9月进口铜矿砂及其精矿2105.5万吨，同比增长3.7%。
3. 据SMM调研，截至本周一（10月14日），SMM七地锌锭库存总量为11.91万吨，较10月8日增加1.22万吨，较10月10日增加0.6万吨，国内库存录增。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 氧化铝连续多日拉涨，上方还有多少空间？
广发期货分析指出，近期氧化铝期货盘面连续大幅上涨，截止昨日下午收盘，主力11合约收涨停价4818元/吨。冶炼利润高位，氧化铝生产商投复产积极性较高，炼厂技改等影响影响开工，同时采暖季将至，或制约产量释放；国产矿暂无复产迹象，几内亚雨季影响发运量，此外，据mysteel，几内亚某矿山因受到当地政府政策影响影响发运，部分下游矿石长单受影响，原料持续偏紧；需求端电解方面，川黔等地技改产能持续复产，新疆地区置换项目起槽，叠加云南电力供给较为充沛，减产预期下滑。预计氧化铝价格仍将以偏多运行为主。
2. 集运欧线期货再度大幅跳涨，受到哪些因素影响？
上海中期期货分析指出，本周一公布的上海出口集装箱结算运价指数SCFIS欧线持续十二周下行，环比下降10.2%至2391.04点。运价方面，市场对12合约存在旺季预期，马士基发布了欧洲航线11月份的宣涨函，大柜运价将涨至4500美元，涨幅较大，叠加赫罗伯特的大柜运价升至3600美元，较目前增长500美元；ONE的大柜价格升至3508美元，增长幅度与赫罗伯特相同。地缘方面，黎巴嫩真主党当地时间14日发表声明称，在当天凌晨使用火箭弹袭击了位于黎西南部城镇拉布内赫的以色列军队。目前，以色列方面暂无回应。整体来看，市场对年底存在旺季预期，叠加11月航司挺价行为，近月合约或将延续偏强震荡。
今日重要期货数据和事件一览
1. 10月15日待定，ITS/AmSpec/SGS公布马来西亚10月1-15日棕榈油出口量。此前据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为490582吨，较上月同期出口的412771吨增加18.9%。关注马棕油出口增长趋势会否延续。
2.10月15日16:00，IEA公布月度原油市场报告。此前，国际能源署（IEA）9月报告指出，全球石油需求增长显著放缓，中国和美国石油需求放缓，以及全球经济增长疲软，导致市场对油价前景持悲观态度，欧佩克+减产措施也难以改变供应过剩的局面。若报告继续维持这一基调，可能对原油价格构成压力。