期货早高峰-音频版
女声普通话版 下载mp3
宏观要闻
1. 国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权指出，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。2. 财政部发布2024年9月地方政府债券发行和债务余额情况，截至2024年9月末，全国地方政府债务余额447403亿元。其中，一般债务164491亿元，专项债务282912亿元；政府债券445741亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。3. 近期，国有四大行的大额存单利率均已跌破2%，步入“1字头”。金融时报记者登陆工商银行手机银行大额存单页面，该行目前在售的1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年六个期限大额存单产品的年化利率分别为1.15%、1.15%、1.35%、1.45%、1.45%、1.9%。4. 以色列官员称本周将举行新一轮加沙停火谈判；内塔尼亚胡据悉将召开会议，试图通过外交途径解决黎巴嫩问题。全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，LPG跌1.79%，纯碱跌1.03%，原油跌0.56%。黑色系多数上涨。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.28%，沪铜涨0.07%，沪铜涨0.07%，沪锡跌0.4%，沪镍跌0.43%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.78%。沪金涨0.98%，沪银涨1.22%。
2. 国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.16%，报67.49美元/桶。布油明年1月合约涨0.06%，报71.04美元/桶。
3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.14%报2787.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.84%报34.625美元/盎司。
4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.09%报9550美元/吨，LME期锌跌0.38%报3127美元/吨，LME期镍跌0.69%报15905美元/吨，LME期铝涨0.55%报2660美元/吨，LME期锡跌1.46%报30970美元/吨，LME期铅跌1.08%报2008.5美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.61%报980美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.33%报571.75美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel卫星数据显示，2024年10月21日-10月27日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1220.1万吨，环比上升59.1万吨，库存连续三期累库，目前库存绝对量略低于今年以来的均值。
2. 据Mysteel，本周一，中国47港进口铁矿石库存总量16125.35万吨，较上周一增加195万吨。分区域来看，本期库存增量主要集中在华东和华北两区域，主因区域内铁矿石到港量尚可，卸货入库量增多所致；东北基本持稳运行，而沿江和华南两区域港口进口矿库存环比同步下滑。
3. 中电联认为，2024年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。当前全国电煤库存整体处于较好水平，为今年迎峰度冬提供了较好保供基础。综合考虑需求增长、电源投产、电煤和天然气供应情况，预计今年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。
4.据中钢协，2024年9月份，重点统计企业板带材产量总体下降。其中，中厚板轧机生产630万吨，同比上升1.4%，产量继续小幅上升；热连轧机生产1518万吨，同比下降4.6%，产量降幅收窄。
5. 据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出铁矿石2850.46万吨，去年10月为3359.33万吨。日均装运量为150.02万吨/日，较去年10月的159.97万吨/日减少6.22%。
农产品热点资讯
1. 据张家港保税区纺织原料市场，截至2024年10月28日，张家港保税区棉花总库存5.68万吨，较上月同比减少20.2%；其中保税棉5.39万吨，较上月同比减少21.13%，非保税棉0.29万吨，较上月同比增长2.44%。
2. 国家粮油信息中心监测显示，10月25日，全国主要油厂进口大豆商业库存614万吨，周环比下降49万吨，月环比下降79万吨，同比上升182万吨，较过去三年均值高218万吨。主要油厂豆粕库存107万吨，周环比上升11万吨，月环比下降18万吨，同比上升30万吨，较过去三年均值高59万吨。
3. 美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年10月25日当周，美国大豆压榨利润为每蒲3.30美元，比一周前减少1.8%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨338.8美元，相当于每蒲7.88美元；一周前为每短吨346.60美元，相当于每蒲8.06美元。
4. 新加坡丰益国际（Wilmar）表示，由于乙醇掺混率提高，印度乙醇产量增加将导致国内糖供应降低，并阻止该国在2024/25年度出口糖。Wilmar预测，印度在2024/25年度将有500万吨糖用于生产乙醇；预计印度2024/25年度的糖净产量仅为2750万吨，总消费量为2950万吨。
5. 据国家发改委数据，截至10月23日，全国生猪出场价格为18.10元/公斤，较10月16日下跌1.31%；主要批发市场玉米价格为2.28元/公斤，较10月16日上升0.00；猪粮比价为7.94，较10月16日下跌1.24%。
6.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年09月，加拿大油菜籽压榨量为933065.0吨，环比升9.7%；菜籽油产量为394851.0吨，环比升8.72%；菜籽粕产量为544428.0吨，环比升10.2%。7.据外媒消息，供应链服务公司Czarnikow微幅上调全球2024/2025年度糖市供应过剩预估至470万吨，因哥伦比亚产量前景有所改善。该公司此前预估供应过剩为450万吨。该公司目前预计全球2024/2025年度糖产量将增至1.847亿吨，较之前的预测上调了40万吨，最新预估远高于上一年度的1.815亿吨。8.据欧盟委员会，截至10月25日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为99万吨，而去年同期为124万吨；欧盟2023/2024大豆进口量为378万吨，而去年同期为374万吨。欧盟2023/2024年度油菜籽进口量为175万吨，而去年同期为167万吨。9. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西10月大豆出口量为458万吨，此前一周预测为463万吨。巴西10月豆粕出口量料为251万吨，而此前预测为257万吨。巴西10月玉米出口量料592万吨，此前一周预测为624万吨。10. 据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出大豆390.29万吨，去年10月为560.01万吨。日均装运量为20.54万吨/日，较去年10月的26.67万吨/日减少22.97%。能源化工热点资讯
1. 隆众资讯最新数据显示，截至10月28日当周，国内沥青104家社会库库存共计123.3万吨，环比减少4.8%。国内54家沥青样本厂库库存共计75.4万吨，环比下降4.9%。本期国内沥青厂库涨跌互现，其中华东地区去库较多，区内存在一定刚需支撑，加之个别炼厂有优惠政策带动业者拿货积极性，带动厂库去库明显。2. 郑商所公告，自2024年10月30日当晚夜盘交易时起，烧碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。金属热点资讯
1. 上期所公告，上海期货交易所发现2组4名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。
2. 中国有色金属工业协会29日召开2024年三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会。会上披露，前三季度，新能源金属进出口量有所增长，其中，碳酸锂进口量16万吨，同比增长48.7%；未锻轧镍、工业硅分别出口8万吨、55万吨，均大幅增长。稀土出口量4.3万吨，同比增长6.4%。
3. 路透调查显示，预计2024年LME铜现货平均价格为每吨9318美元，2025年为每吨9898美元，相较于2023年的每吨8483美元有所增加。预计2024年铜市场将出现57450吨的赤字，2025年赤字预计为147500吨。
4. 据巴西商贸部，2024年10月第4周，共计19个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿7.66万吨，去年10月为13.95万吨；累计装出铝矿石和铝精矿31.96万吨，去年10月为22.99万吨。
5. 据央视新闻，当地时间10月29日，欧盟委员会发布消息称结束了反补贴调查，决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 利好传闻与基本面博弈，工业硅后市走势如何？
中辉期货分析指出，基本面来看，接下来西南地区硅厂减产规模将进一步加大，北方地区硅厂开工维持高位，内蒙一带部分新增产能开炉数提升，整体来看年末岁初供应边际收缩。需求端来看，多晶硅企业排产计划维持稳定，部分企业新增产能处于爬产阶段，预计10月份多晶硅产量环比继续小幅增加。但是有大厂部分产能计划在11月份开始减产，持续跟踪具体情况。最近光伏行业相关传闻短期推动工业硅，但由于当前高库存以及终端需求疲软态势未改，下游企业对价格攀涨后抑制情绪明显，预计硅价持续上涨空间有限。
2. 集运欧线价格高位有所回落，短期趋势已经改变？
国投安信期货分析指出，需关注各航司在11月上旬的揽货压力并不一致，MSC则是新增其独立运营的SWAN-SENTOSA航线在W45空班，进一步降低了11月上旬的供应水平，因而后续其余航司是否会快速跟进降价尚不明朗。此外航司会如同往年般对12月运价进行新一轮宣涨的预期较强，预计也将给予盘面一定支撑，短期建议以观望为主。近日重要期货数据和事件一览
1. 10月30日20:15，美国10月ADP就业人数。此前,美国9月ADP就业人数录得14.3万人，预期12万人，在经历了连续五个月增长放缓后反弹。好于预期的ADP数据可能会提升市场对非农就业数据的乐观预期，减少对美国经济的担忧。
2.10月31日9:30，中国10月官方制造业PMI。此前，中国9月官方制造业PMI 49.8，预期49.5，前值49.1。
3.10月31日20:30，美国至10月26日当周初请失业金人数。此前，美国至10月19日当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低。