期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 乘联会数据显示，9月1-8日，乘用车市场零售38.8万辆，同比去年9月同期增长10%，较上月同期增长5%。9月1-8日，新能源车市场零售21.4万辆，同比去年9月同期增长56%，较上月同期增长11%。2.工业和信息化部副部长熊继军表示，工业和信息化部将构建促进专精特新中小企业发展壮大的机制，促进各类的企业优势互补，竞相发展，引导支持企业苦练内功，提升综合实力和竞争力，培育更多具有国际竞争力的世界一流企业，为推进新兴工业化，建设现代化的产业体系，推动高质量发展提供有力的支撑。
3. 美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%。美国8月季调后核心CPI月率为0.3%，高于0.2%的市场预期。CPI数据公布后，交易员削减了对美联储降息的押注。交易员预计美联储将下周降息25个基点，并预计今年总共将降息100个基点。
4. 商务部新闻发言人表示，中方注意到加方发布相关文件。在出台对华电动汽车等限制措施仅半个月后，加方再次罔顾事实，跟随个别国家，威胁对华采取单边打压措施，严重阻碍中加两国企业开展正常经贸合作，严重冲击中加经贸关系，严重破坏全球经济体系和经贸规则，冲击全球产业链和供应链稳定。中方将密切关注加方后续动向，并采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。
全球期货市场异动
1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。2. 国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%，报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元/桶。
3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.24%报9138美元/吨，LME期锌涨3.13%报2797美元/吨，LME期镍涨2.47%报16130美元/吨，LME期铝涨1.84%报2379.5美元/吨，LME期锡涨1.31%报30950美元/吨，LME期铅涨1.76%报1989.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报1000.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.19%报405美分/蒲式耳，小麦期货涨0.87%报579.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，短纤涨3.1%，燃油涨近1%，原油涨0.88%，玻璃跌2.42%，LPG跌1.57%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，焦炭涨2.87%，螺纹钢涨1.42%，热卷涨1.4%，铁矿石涨1.1%。农产品多数上涨，棉纱涨1.32%，棉花涨1.16%，菜粕涨1.05%。基本金属全线收涨，沪镍涨2.01%，沪锌涨1.54%，沪铅涨0.7%，沪铝涨0.62%，沪锡涨0.57%，沪铜涨0.51%。沪金跌0.06%，沪银涨1.48%。
黑色系热点资讯
1.据巴西海关数据统计，2024年8月巴西锰矿出口总量2.84万吨，环比减少26.09%，同比减少72.21%。其中出口至中国的锰矿2.01万吨，环比减少15.34%，同比减少71.37%。
2.截至9月11日当周，找钢网库存分析：建材产量300.15万吨，周环比增19.84万吨，升7.08%；建材社库364.74万吨，周环比减33.54万吨，降8.42%。
3.据中指研究院消息，十大城市二手住宅价格同环比均下跌，同比跌幅均扩大。环比来看，武汉和重庆（主城区）二手住宅价格环比跌幅较大，分别为1.19%、1.15%；南京、杭州、北京、上海和天津环比跌幅均在0.7%（含）至1%之间；成都、深圳和广州二手住宅价格跌幅则均在0.5%—0.7%之间。
4. 淡水河谷预计2024财年铁矿石产量将在3.23亿至3.3亿公吨之间。
农产品热点资讯
1. 据国家发改委数据，截至9月4日，全国生猪出场价格为20.21元/公斤，比8月28日下跌0.3%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，较8月28日持平；猪粮比价为8.35，比8月28日下跌0.36%。2.据外媒消息，受欧洲东南部近期干旱天气影响，欧盟27国玉米产量预估中值下降至6030万吨，较上一次预估下降1.7%，预估区间为5730-6330万吨。
3.乌克兰农业部周三公布的数据显示，截至9月11日，乌克兰2024/2025年度(7月至6月)的粮食出口量为820万吨，上一年度截至9月13日时出口量为540万吨。其中包括430万吨小麦、250万吨玉米和120万吨大麦。
4.据外媒消息，有行业分析师在一份报告中称，巴西2024/2025年度甘蔗产量料降至6.508亿吨，较此前预估下调1.4%，因甘蔗作物持续面临干旱的困扰。由于长期干旱和火灾，巴西中南地区2024/2025年度甘蔗产量降至5.894亿吨，而糖产量也降至3980万吨。
5.澳大利亚7月份的小麦出口量达到150万吨，较6月增长19%，但比去年同期的出口量减少44%。自2023-2024市场年度(2023年10月开始)以来，总出口量达到1760万吨。
6.Hong Leong IB的分析师Chye Wen Fei在一份报告中表示，维持对2024年和2025年棕榈油价格的预测分别为每吨4000林吉特和3800林吉特不变，今年迄今为止，棕榈油的平均价格为每吨4011林吉特。
7.国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花产量预估为2562.04万吨，同比增加6.2%，2023/2024年度产量预估为2412.30万吨。全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1834.29万吨，同比减少1.2%，2023/2024年度期末库存预估为1856.27万吨。
8. 据外媒调查的预期值，截至2024年9月5日当周， 预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为-0-10万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为90-160万吨； 预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为-5-5万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为70-160万吨。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至2024年9月11日，中国甲醇港口库存总量在116.83万吨，较上一期数据减少0.61万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.65万吨；华南地区去库，库存减少2.26万吨。2.据马来西亚统计局（DOSM）的数据，2024年7月，马来西亚天然橡胶产量较2024年6月增加27.0％，达到37960吨，而6月份为29881吨。
3.据隆众资讯，截止9月11日当周，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量2.42万吨，较上期减少0.02万吨，环比减少0.90%。下周期，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量预计为2.45万吨左右，较本期样本库存量小幅增长。
4.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至9月7日当周，日本炼油厂的平均开工率为75.9%，而8月31日当周为72.6%。日本商业原油库存增加35万千升，达到1127万千升。日本石脑油库存上涨66000千升，至123万千升。
5. EIA报告显示，截至9月6日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加83.3万桶至4.19亿桶，增幅0.2%，增幅不及市场预期的98.7万桶。美国战略石油储备（SPR）库存增加27.9万桶至3.8亿桶，为2022年12月9日当周以来最高，增幅0.07%。
金属热点资讯
1. 据SMM，9月11日下午，雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。本次为吉诚锂业所产200吨碳酸锂招标，中标价格为75008元/吨，招标结束后国内自提。
2.有消息称宁德时代江西锂矿停产。对此，宁德时代方面对记者回应称，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。
3.据Mysteel，江西九岭锂业发布《关于春友锂业、宜丰九宇的停产检修通知》，表示根据公司年度设备检修计划，控股子公司江西春友锂业有限公司（矿山）将从2024年9月12日零时起，至2024年9月27日24时止，进行为期15日停产检修工作；全资子公司宜丰九宇锂业有限公司（选矿厂）将从2024年9月12日零时起，至2024年9月22日24时止，进行为期10日停产检修工作。
4.据SMM，安徽地区某再生铅炼厂烘炉复产，初期日产量预计在200-300吨之间，爬产情况需观望铅价走势及下游接货态度。
5. 淡水河谷预计2024财年镍产量将在153,000至168,000吨之间。
6. 智利国有铜业公司7月份铜产量同比下降10.7%，降至111400吨。埃斯康迪达铜矿7月份铜产量同比增长29.2%，达到106500吨。
7. 智利国有矿业公司在周三发布的公司声明中宣布，已与Ministro Hales工人工会达成初步合同协议。新的三年期合同将在12月生效。