期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 央行28日公告，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。2. 据上海航运交易所数据，截至2024年10月28日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2207.87点，与上期相比涨0.1%。3. 大商所公告，原木期货自2024年11月18日（周一）起上市交易。交易时间：上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他交易时间。原木期货暂不开展夜盘交易。首批上市交易合约为LG2507、LG2509、LG2511。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的12%。合约交易保证金水平为合约价值的8%。原木期货交易手续费收取标准为成交金额的万分之一，套期保值交易手续费收取标准为成交金额的万分之0.5。4. 央视新闻记者昨日从中国宏观经济研究院的宏观经济形势研讨会上了解到，我国当前经济恢复更加巩固，工业生产、内部循环、基础物资等经济基础更加扎实，新质生产力更加活跃，四季度经济回升向好的态势有望得到进一步巩固。5. 伊朗表示不会放弃回应以色列“侵略”的权利；以色列提议不扩大在黎巴嫩的地面行动，以换取美国对真主党实施封锁措施；以色列禁止近东救济工程处在以控制地区活动。6. 以色列方面表示，已摧毁伊朗所有战略防御设施，估计未来两到三年内，伊朗的地对空导弹战略能力受到削弱。7. 美国多地投票箱再遭纵火，数百张选票受损；美媒：彭博社老板已斥资近1亿美元支持哈里斯；贝索斯不愿为民主党背书，20万人“取关”华尔街邮报。全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，原油跌4.08%，低硫燃料油跌1.76%，苯乙烯跌1.75%，丁二烯橡胶跌1.49%，20号胶跌1.19%，纯碱涨1.3%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.66%，焦炭涨1.6%。农产品多数下跌，豆油跌1.16%，菜油跌近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.48%，沪铝跌0.74%，氧化铝跌0.54%，沪铅跌0.42%，沪铜跌0.03%，沪锌涨1.06%。沪金涨0.28%，沪银涨0.26%。
2.国际油价全线大跌，美油12月合约跌5.25%，报68.01美元/桶。布油2025年1月合约跌5.33%，报71.60美元/桶。
3. COMEX黄金期货持平报2754.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.21%报33.85美元/盎司。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.08%报986.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.2%报410.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.71%报559.25美分/蒲式耳。
5. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.48%报9556美元/吨，LME期锌涨1.6%报3151.5美元/吨，LME期镍跌0.91%报16020美元/吨，LME期铝跌0.97%报2651.5美元/吨，LME期锡跌0.03%报31315美元/吨，LME期铅跌0.93%报2027美元/吨。
黑色系热点资讯
1. 10月28日，晋南钢铁集团与全球领先的铁矿石生产商淡水河谷宣布建立合作伙伴关系，将在阿曼苏哈尔港口和自由区建立铁矿石选矿厂。这一先进设施将为所在地区的球团和压块生产提供优质铁矿石，这是通过直接还原路线生产低碳钢产品的关键。据介绍，苏哈尔选矿厂计划于2027年年中投产，每年将处理1800万吨铁矿石，生产1260万吨高品位精矿。
2. 10月21日-10月27日中国47港铁矿石到港总量2544.3万吨，环比增加71.4万吨；中国45港铁矿石到港总量2461.9万吨，环比增加78.1万吨；北方六港铁矿石到港总量为1498.4万吨，环比增加209.2万吨。
3. 2024年10月21日-10月27日，澳洲巴西铁矿发运总量2630.7万吨，环比增加170.1万吨。澳洲发运量1782.8万吨，环比增加51.2万吨，其中澳洲发往中国的量1578.8万吨，环比增加184.2万吨。巴西发运量847.9万吨，环比增加118.9万吨。本期全球铁矿石发运总量3085.2万吨，环比增加197.9万吨。
4. 据Mysteel，唐山市重污染天气应对指挥部研究决定，自2024年10月29日8时起全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。焊管生产企业可恢复正常生产。
农产品热点资讯
1. 上周国内油厂开机率继续回升，监测显示，截至10月25日一周，国内大豆压榨量210万吨，周环比回升4万吨，月环比回升3万吨，较上年同期提高7万吨，较过去三年同期均值提高20万吨。
2. 据Mysteel调研显示，全国商业库存开始增加，新棉集中上市。截止10月25日，棉花商业总库存187.57万吨，环比上周增加23.95万吨（增幅14.64%）。其中，新疆地区商品棉117.45万吨，周环比增加24.67万吨（增幅26.59%）。内地地区商品棉20.92万吨，周环比减少1.92万吨（减幅8.41%）。
3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-25日马来西亚棕榈油单产减少7.6%，出油率增加0.04%，产量减少7.4%。
4. 据外媒报道，阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，阿根廷9月大豆压榨量为4111886吨。9月豆油产量为820687吨，豆粕产量为3026893吨。
5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售12万吨玉米，对日本出售12.4万吨玉米，均于2024/2025年度交货。
6. 据Wind数据，截至2024年10月28日，全国进口大豆港口库存为779.536万吨，10月21日为782.706万吨，环比减少3.17万吨。
7. 美国农业部数据显示，截至2024年10月24日当周，美国大豆出口检验量为2393628吨，前一周修正后为2548585吨，初值为2433530吨；美国对中国（大陆地区）装运1493661吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1687127吨大豆。
8. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月27日，巴西大豆播种率为37.0%，上周为17.6%，去年同期为40.0%；巴西一茬玉米播种率为36.8%，上周为32.3%，去年同期为37.2%。
9. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月27日当周，美国大豆收割率为89%，创2010年以来最快速度，市场预期为91%，前一周为81%，去年同期为82%，五年均值为78%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至10月28日，江苏苯乙烯港口样本库存总量3.53万吨，较上周期增0.06万吨，涨幅1.73%。商品量库存在2.48万吨，较上周期减0.04万吨，幅度降1.59%；华东主港地区MEG港口库存总量60.37万吨，较上一统计周期减少1.38万吨。本周港口提货整体尚可特别是周末提货顺畅，库存小幅回落。2. 花旗研究表示，将未来三个月的布伦特原油目标价下调至70美元/桶（原为74美元/桶），将2024年第四季布伦特原油价格预测下调至70美元/桶（原为74美元/桶），市场认为以色列最近的军事行动不太可能导致影响石油供应的局势升级，我们预计基本情景假设下的地缘政治风险溢价将低于我们之前的假设。金属热点资讯
1. 据SMM了解，11月随着丰水期结束，多晶硅企业四川部分基地将迎来减产预计影响量在1.3万吨左右，云南基地将于12月开始逐步停产，同时四川基地减产力度会加大，届时产量进一步下滑。
2. 据中国黄金协会最新统计数据显示：2024年前三季度，国内原料黄金产量为268.068吨，与2023年同期相比减产3.180吨，同比下降1.17%，其中，黄金矿产金完成209.710吨，有色副产金完成58.358吨。另外，2024年前三季度进口原料产金111.207吨，同比增长15.51%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金379.275吨，同比增长3.20%。
3. 上期所公告，自2024年10月29日（星期二）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下： 氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。
4. 上期所公告，自2024年10月30日交易（即10月29日晚夜盘）起：氧化铝期货交易手续费调整为成交金额的万分之三，套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。氧化铝期货AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之三。氧化铝期货AO2502、AO2503、AO2504、AO2505、AO2506、AO2507、AO2508、AO2509、AO2510合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 短期宏观预期主导盘面，双焦后续走势如何？
光大期货分析指出，基本面来看，截至上周，钢厂的利润目前仍旧较好，钢厂盈利率回落到65%左右，高炉开工率以及铁水产量继续回升，铁水产量本周回升1.33万吨至235.69万吨/日，对于焦炭的现实需求仍旧有较好的支撑。焦煤方面，焦炭第一轮提降落地后，焦化企业推迟焦煤采购，而目前焦煤的库存水平处于中性偏高的位置，因此焦煤供需格局对盘面支撑较为有限。短期宏观预期主导盘面，双焦走势大概率维持偏强震荡格局。
2. 原油地缘溢价回吐，下方还有多少空间？
国投安信期货分析指出，以色列对伊朗的象征性袭击落地，后市来看，本轮袭击后伊以双方表态均趋于温和，原油地缘溢价回吐，目前美国季节性累库预计持续，中长期油品终端需求乏力的预期未有改观，OPEC+增产预期持续施压油价，维持前期空头思路。近日重要期货数据和事件一览
1. 10月29日待定，LME持仓报告、中国至10月29日豆油港口库存。
2. 10月30日20:15，美国10月ADP就业人数。此前,美国9月ADP就业人数录得14.3万人，预期12万人，在经历了连续五个月增长放缓后反弹。好于预期的ADP数据可能会提升市场对非农就业数据的乐观预期，减少对美国经济的担忧。
3.10月31日9:30，中国10月官方制造业PMI。此前，中国9月官方制造业PMI 49.8，预期49.5，前值49.1。
4.10月31日20:30，美国至10月26日当周初请失业金人数。此前，美国至10月19日当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低。